Сравнение IEO с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IEO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или VDE.
Корреляция
Корреляция между IEO и VDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEO и VDE
Основные характеристики
IEO:
0.50
VDE:
0.94
IEO:
0.80
VDE:
1.34
IEO:
1.10
VDE:
1.17
IEO:
0.47
VDE:
1.21
IEO:
0.89
VDE:
2.74
IEO:
11.69%
VDE:
6.22%
IEO:
20.79%
VDE:
18.01%
IEO:
-79.17%
VDE:
-74.16%
IEO:
-10.20%
VDE:
-3.47%
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 6.39% против 5.77% соответственно.
IEO
10.07%
9.99%
-1.13%
13.57%
16.35%
6.39%
VDE
7.98%
7.26%
1.72%
19.85%
14.99%
5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и VDE
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEO и VDE
IEO
VDE
Сравнение IEO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и VDE
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VDE в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.38% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.99% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и VDE
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и VDE
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.