Сравнение IDVY с XOMO
IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IDVY is passively managed, while XOMO is actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. IDVY charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности IDVY и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDVY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVY и XOMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 0.98% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -3.45% |
Correlation
The correlation between IDVY and XOMO is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
IDVY
XOMO
Сравнение IDVY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY и XOMO
Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -18.90% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -10.21% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -7.22% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 20.05% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 18.93% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 18.93% | +7.32% |
Сравнение комиссий IDVY и XOMO
IDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY и XOMO
IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY and XOMO have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 0.00% for IDVY.
IDVY is categorized as Dividend, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для IDVY и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор