Сравнение IDV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
IDV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или SPYD.
Корреляция
Корреляция между IDV и SPYD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDV и SPYD
Основные характеристики
IDV:
0.43
SPYD:
0.30
IDV:
0.63
SPYD:
0.47
IDV:
1.09
SPYD:
1.07
IDV:
0.59
SPYD:
0.30
IDV:
1.44
SPYD:
1.09
IDV:
4.44%
SPYD:
3.90%
IDV:
14.87%
SPYD:
14.04%
IDV:
-70.14%
SPYD:
-46.42%
IDV:
-10.82%
SPYD:
-14.27%
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -7.37%.
IDV
3.32%
-8.98%
-3.16%
6.54%
10.77%
3.85%
SPYD
-7.37%
-10.38%
-9.59%
3.95%
13.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и SPYD
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDV и SPYD
IDV
SPYD
Сравнение IDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и SPYD
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SPYD в 4.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.12% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.81% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и SPYD
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и SPYD
iShares International Select Dividend ETF (IDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 7.74% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.