Сравнение IDR с PECO
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) are both stocks. IDR operates in Gold (Basic Materials), while PECO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, IDR returned 45.05%/yr vs 13.16%/yr for PECO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и PECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -28.64%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью 25.36%.
IDR
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -25.55%
- 6 месяцев
- -37.86%
- С начала года
- -28.64%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 72.74%
- 5 лет*
- 45.05%
- 10 лет*
- 32.96%
PECO
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 26.07%
- С начала года
- 25.36%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDR и PECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -28.64% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 54.94% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 25.36% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 19.67% |
Correlation
The correlation between IDR and PECO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
IDR:
$454.69M
PECO:
$5.51B
IDR:
$1.41
PECO:
$1.31
IDR:
20.40
PECO:
33.34
IDR:
0.03
PECO:
0.48
IDR:
8.80
PECO:
5.20
IDR:
$49.61M
PECO:
$739.02M
IDR:
$23.05M
PECO:
$525.25M
IDR:
$24.61M
PECO:
$502.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. PECO — Ранг доходности на риск
IDR
PECO
Сравнение IDR c PECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | PECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.92 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 9.61 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и PECO
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и PECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -23.11% | -70.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -7.74% | -42.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -15.78% | -34.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -23.11% | -39.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.39% | 0.00% | -45.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -6.38% | -40.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 3.15% | +22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и PECO
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 5.51% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.88% | 11.74% | +49.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.33% | 15.84% | +71.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 22.54% | +50.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.77% | 22.53% | +63.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и PECO
IDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 2.96% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и PECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и PECO
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
PECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.68M при выручке в 190.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
PECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.21M при выручке в 190.74M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
PECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.38M при выручке в 190.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and PECO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (16.54%) compared to PECO (5.51%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs PECO's -23.11%.
PECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и PECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор