PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDR с FWRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDR с FWRD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and FWRD (Forward Air Corporation) are both stocks. IDR operates in Gold (Basic Materials), while FWRD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, IDR returned 32.96%/yr vs -10.53%/yr for FWRD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDR и FWRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Forward Air Corporation (FWRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDR показывает доходность -28.64%, что значительно выше, чем у FWRD с доходностью -45.80%. За последние 10 лет акции IDR превзошли акции FWRD по среднегодовой доходности: 32.96% против -10.53% соответственно.

IDR

1 день
-6.62%
1 месяц
-25.55%
6 месяцев
-37.86%
С начала года
-28.64%
1 год
47.79%
3 года*
72.74%
5 лет*
45.05%
10 лет*
32.96%

FWRD

1 день
7.37%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-53.86%
С начала года
-45.80%
1 год
-50.09%
3 года*
-49.97%
5 лет*
-30.65%
10 лет*
-10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDR и FWRD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDR
Idaho Strategic Resources, Inc.		-28.64%295.49%60.95%11.07%-23.39%102.06%93.38%-15.00%5.26%26.67%
FWRD
Forward Air Corporation		-45.80%-22.48%-48.70%-39.34%-12.56%59.42%11.27%29.00%-3.49%22.67%

Correlation

The correlation between IDR and FWRD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.03

The correlation between IDR and FWRD shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDR:

$454.69M

FWRD:

$428.52M

EPS

IDR:

$1.41

FWRD:

-$4.43

Коэффициент P/S

IDR:

8.80

FWRD:

0.11

Общая выручка (12 мес.)

IDR:

$49.61M

FWRD:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDR:

$23.05M

FWRD:

$568.61M

EBITDA (12 мес.)

IDR:

$24.61M

FWRD:

$107.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Idaho Strategic Resources, Inc.

Forward Air Corporation

Часто сравнивают с IDR:
IDR с CONIDR с GDYNIDR с CURBIDR с ACLLYIDR с ACTIDR с PECOIDR с AVHNY
Часто сравнивают с FWRD:
FWRD с ^GSPCFWRD с SPYFWRD с VOOFWRD с FWDFWRD с CONFWRD с AVHNYFWRD с ACT

Доходность на риск

IDR vs. FWRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDR
Ранг доходности на риск IDR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FWRD
Ранг доходности на риск FWRD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDR c FWRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Forward Air Corporation (FWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRFWRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.62

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.50

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.68

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-1.34

+3.20

IDR vs. FWRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDR на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FWRD равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDR и FWRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDR и FWRD

Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, примерно равная максимальной просадке FWRD в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и FWRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRFWRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.44%

-93.19%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.96%

-74.25%

+24.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.96%

-93.02%

+43.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.42%

-93.19%

+30.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-93.19%

+30.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.39%

-88.89%

+43.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.21%

-27.04%

-20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.85%

37.35%

-11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IDR и FWRD

Текущая волатильность для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) составляет 16.54%, в то время как у Forward Air Corporation (FWRD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что IDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRFWRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

19.62%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.88%

80.75%

-19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.33%

80.41%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.14%

63.26%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.77%

49.62%

+36.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDR и FWRD

Ни IDR, ни FWRD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRD
Forward Air Corporation		0.00%0.00%0.00%1.53%0.92%0.87%0.98%1.03%1.15%1.04%1.08%1.12%
IDR
Idaho Strategic Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDR и FWRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Forward Air Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.48M
582.05M
(IDR) Общая выручка
(FWRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDR и FWRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Idaho Strategic Resources, Inc. и Forward Air Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.5%
22.9%
Активы портфеля
IDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

FWRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.98M при выручке в 582.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

IDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.

FWRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила об операционной прибыли в 20.44M при выручке в 582.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

IDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.

FWRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 582.05M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

IDR and FWRD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWRD has higher volatility (19.62%) compared to IDR (16.54%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs FWRD's -93.19%.

IDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDR и FWRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор