Сравнение IBMO с BBHM
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у BBHM с доходностью 2.14%.
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.95% | 0.38% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 2.14% | 2.74% |
Correlation
The correlation between IBMO and BBHM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. BBHM — Ранг доходности на риск
IBMO
BBHM
Сравнение IBMO c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и BBHM
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -9.78% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.72% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 17.40% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 17.40% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 17.40% | -12.88% |
Сравнение комиссий IBMO и BBHM
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и BBHM
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and BBHM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for BBHM.
IBMO is categorized as Municipal Bonds, while BBHM is Mid Cap Growth Equities. IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BBH. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор