Сравнение IBHE с NUSB
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while NUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Nuveen. IBHE is passively managed, while NUSB is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for NUSB.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и NUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 5.68% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 1.99% | 4.71% | 4.48% |
Correlation
The correlation between IBHE and NUSB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between IBHE and NUSB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. NUSB — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUSB
Сравнение IBHE c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 71.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 475.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и NUSB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и NUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.38% | — |
Сравнение комиссий IBHE и NUSB
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и NUSB
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.29% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and NUSB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
NUSB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.87% for IBHE.
IBHE is categorized as High Yield Bonds, while NUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.17% for NUSB.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и NUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор