PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с FLRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHD is passively managed, while FLRT is actively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и FLRT

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

IBHD vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок IBHD и FLRT

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-20.96%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.41%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и FLRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.57%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

2.30%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.17%

-6.17%

Сравнение комиссий IBHD и FLRT

IBHD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и FLRT

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 0.00% for IBHD.

They also come from different issuers: iShares and Pacific Life. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.69% for FLRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор