Сравнение IBGM с BUCK
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. IBGM is passively managed, while BUCK is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBGM charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGM и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | -0.16% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 0.83% |
Correlation
The correlation between IBGM and BUCK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM vs. BUCK — Ранг доходности на риск
IBGM
BUCK
Сравнение IBGM c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.47 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок IBGM и BUCK
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -5.43% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.04% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.49% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 3.10% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.48% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.48% | +4.79% |
Сравнение комиссий IBGM и BUCK
IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и BUCK
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM and BUCK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.82% for IBGM.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор