Сравнение IBGIX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 3.64% против 10.61% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и BARIX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
IBGIX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
IBGIX
BARIX
Сравнение IBGIX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.14 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.37 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.39 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 0.98 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.14 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.64 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и BARIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и BARIX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и BARIX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -37.44% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.12% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -37.44% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -37.44% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -9.21% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -6.74% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 4.41% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и BARIX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.91% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.83% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 19.02% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.65% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 19.84% | +3.87% |