Сравнение IARCX с FESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IARCX Invesco Real Estate Fund	3.12%	-0.91%	1.03%	7.95%	-25.40%	39.81%	-11.68%	26.50%	-6.36%	7.20%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	0.79%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 0.79%.

IARCX

1 день: 1.63%

1 месяц: -6.51%

С начала года: 3.12%

6 месяцев: 0.90%

1 год: 0.19%

3 года*: 3.02%

5 лет*: 1.07%

10 лет*: 2.71%

FESIX

1 день: 1.39%

1 месяц: -6.78%

С начала года: 0.79%

6 месяцев: -1.67%

1 год: 1.30%

3 года*: 6.11%

5 лет*: 2.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Real Estate Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с IARCX:

IARCX с INDEX IARCX с ^GSPC IARCX с FTEC IARCX с ACWI IARCX с XLRE IARCX с VNQ IARCX с JPM

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с JERIX

Сравнение комиссий IARCX и FESIX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

IARCX

Invesco Real Estate Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

IARCX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IARCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IARCX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.02	0.08	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.13	0.22	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.03	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	0.17	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.35	0.65	-0.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FESIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IARCX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.02	0.08	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.13	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	0.15	-0.13

Корреляция

Корреляция между IARCX и FESIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и FESIX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FESIX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IARCX Invesco Real Estate Fund	4.99%	5.26%	3.66%	2.50%	9.87%	4.94%	6.58%	7.98%	6.65%	5.22%	14.83%	16.26%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.06%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и FESIX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IARCX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.76%	-44.22%	-38.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-12.48%	+0.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.83%	-34.51%	-0.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.87%	-10.46%	-6.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.26%	-11.53%	-24.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.30%	3.23%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и FESIX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.68% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IARCX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	4.56%	+0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.28%	9.22%	+0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.00%	16.47%	-0.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.73%	18.94%	-0.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.83%	21.86%	-1.03%

Сравнение IARCX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности IARCX и FESIX

Сравнение доходности по годам IARCX и FESIX

Доходность по периодам

IARCX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IARCX и FESIX

Доходность на риск

IARCX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

IARCX

FESIX

Сравнение IARCX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IARCX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок IARCX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)