Сравнение IARCX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 2.71% против 7.54% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и AIGYX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
IARCX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
IARCX
AIGYX
Сравнение IARCX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.63 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.96 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.91 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.05 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.63 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и AIGYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и AIGYX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и AIGYX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, примерно равная максимальной просадке AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -79.94% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.30% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -31.20% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -43.10% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -6.16% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -12.49% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.76% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и AIGYX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.68% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.64% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.19% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 16.14% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 20.72% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.94% | -1.11% |