Сравнение HYXU с IVV
HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HYXU is a High Yield Bonds fund tracking the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. HYXU charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности HYXU и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам HYXU и IVV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.35% |
Сравнение распределения секторов HYXU и IVV
Секторы
HYXU
IVV
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
HYXU
IVV
Сырьевые материалы
HYXU
-
IVV
Потребительский циклический сектор
HYXU
-
IVV
Потребительский защитный сектор
HYXU
-
IVV
Энергетика
HYXU
-
IVV
Финансовые услуги
HYXU
-
IVV
Здравоохранение
HYXU
-
IVV
Промышленность
HYXU
-
IVV
Недвижимость
HYXU
-
IVV
Технологии
HYXU
-
IVV
Коммунальные услуги
HYXU
-
IVV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYXU vs. IVV — Ранг доходности на риск
HYXU
IVV
Сравнение HYXU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYXU и IVV
Максимальная просадка HYXU за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYXU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.25% | +55.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.78% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXU и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYXU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 11.80% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.88% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.05% | -18.05% |
Сравнение комиссий HYXU и IVV
HYXU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXU и IVV
HYXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for HYXU.
IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for HYXU.
HYXU is categorized as High Yield Bonds, while IVV is S&P 500. HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for HYXU and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для HYXU и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор