Сравнение HTRB с BTOT
HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both exchange-traded funds - HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford, while BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. HTRB is actively managed, while BTOT is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HTRB charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности HTRB и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 0.53%.
HTRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTRB и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.35% | 0.19% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
Correlation
The correlation between HTRB and BTOT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTRB vs. BTOT — Ранг доходности на риск
HTRB
BTOT
Сравнение HTRB c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | BTOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и BTOT
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTRB | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -2.36% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.05% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -0.77% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTRB | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.69% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 3.69% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.69% | +1.88% |
Сравнение комиссий HTRB и BTOT
HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BTOT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и BTOT
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BTOT в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HTRB and BTOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.
HTRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.12% for BTOT.
HTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BTOT is Total Bond Market. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HTRB and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для HTRB и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор