PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTRB с OBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTRB с OBND

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).

HTRB и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. OBND - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTRB или OBND.

Корреляция

Корреляция между HTRB и OBND составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HTRB и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HTRB:

5.37%

OBND:

1.65%

Макс. просадка

HTRB:

-19.48%

OBND:

-0.12%

Текущая просадка

HTRB:

-5.87%

OBND:

-0.10%

Доходность по периодам

HTRB

С начала года

1.51%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

0.63%

1 год

4.97%

5 лет

0.07%

10 лет

N/A

OBND

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HTRB и OBND

HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OBND в 0.55%.

OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTRB и OBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг риск-скорректированной доходности HTRB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг риск-скорректированной доходности OBND, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTRB c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и OBND

Ни HTRB, ни OBND не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HTRB и OBND

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки OBND в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и OBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и OBND

Загрузка...