PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTO с DOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTO с DOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HTO (H2O America) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HTO returned 6.53%/yr vs 16.36%/yr for DOV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTO и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H2O America (HTO) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTO показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 6.53% против 16.36% соответственно.

HTO

1 день
0.74%
1 месяц
0.96%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.21%
1 год
10.33%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
6.53%

DOV

1 день
-0.50%
1 месяц
1.56%
С начала года
11.89%
6 месяцев
9.71%
1 год
22.89%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.79%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTO и DOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTO
H2O America		18.36%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%
DOV
Dover Corporation		11.89%5.24%23.35%15.22%-24.34%45.73%11.53%65.80%-11.11%37.68%

Correlation

The correlation between HTO and DOV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.24

The correlation between HTO and DOV shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTO:

$2.20B

DOV:

$29.55B

EPS

HTO:

$2.90

DOV:

$8.01

Коэффициент P/E

HTO:

19.70

DOV:

27.14

Коэффициент PEG

HTO:

2.04

DOV:

1.12

Коэффициент P/S

HTO:

2.54

DOV:

3.61

Коэффициент P/B

HTO:

1.20

DOV:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

HTO:

$816.28M

DOV:

$8.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTO:

$335.79M

DOV:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

HTO:

$273.35M

DOV:

$1.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H2O America

Dover Corporation

Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с AGGHTO с SCLHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с WTRG
Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с VOODOV с ROPDOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD

Доходность на риск

HTO vs. DOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTO c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTODOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.94

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.58

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.50

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

3.42

-1.94

HTO vs. DOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTO и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTO и DOV

Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и DOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTODOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-58.22%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-15.34%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-26.59%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-35.56%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-45.24%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

-6.36%

-18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-13.14%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

6.71%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HTO и DOV

H2O America (HTO) и Dover Corporation (DOV) имеют волатильность 6.85% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTODOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.17%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

18.33%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

24.36%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

24.87%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

26.75%

+2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTO и DOV

Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DOV в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.96%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
HTO
H2O America		3.01%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTO и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
183.29M
2.05B
(HTO) Общая выручка
(DOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTO и DOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H2O America и Dover Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
38.9%
Активы портфеля
HTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

HTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

HTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

HTO and DOV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOV has higher volatility (7.17%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs DOV's -58.22%.

DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTO и DOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор