Сравнение HTAB с VTG
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. HTAB is actively managed, while VTG is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.63%.
HTAB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAB и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.88% | 4.83% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.63% | 3.07% |
Correlation
The correlation between HTAB and VTG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. VTG — Ранг доходности на риск
HTAB
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HTAB c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAB | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAB и VTG
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -2.89% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.17% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.79% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.54% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 3.54% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.54% | +1.61% |
Сравнение комиссий HTAB и VTG
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и VTG
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VTG в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.82% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.18% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and VTG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
HTAB has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 3.18% for VTG.
They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор