PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

HTA.TO и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-7.23%12.42%23.53%52.86%-32.21%42.59%30.02%32.48%-0.73%34.20%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-6.44%19.63%41.44%61.79%-30.18%34.22%44.96%39.44%7.47%27.90%
Разные валюты инструментов

HTA.TO торгуется в CAD, в то время как IYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции HTA.TO уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 17.22% против 22.55% соответственно.

HTA.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.41%
1 год
15.20%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
17.22%

IYW

1 день
1.51%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-6.69%
1 год
26.49%
3 года*
27.19%
5 лет*
18.25%
10 лет*
22.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий HTA.TO и IYW

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

HTA.TO vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.00

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.51

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.30

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.00

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.99

-0.39

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и IYW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и IYW

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.09%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и IYW

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки IYW в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-81.90%

+43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-17.81%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-39.44%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-39.44%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-12.65%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-34.87%

+26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.55%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и IYW

Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) составляет 7.14%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.05%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

15.80%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

26.60%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

24.19%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.57%

-0.59%