PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с T.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и TELUS Corporation (T.TO).

HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и T.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-9.41%12.42%23.53%52.86%-32.21%42.59%30.02%32.48%-0.73%34.20%
T.TO
TELUS Corporation		1.11%0.33%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%5.23%16.30%-0.66%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у T.TO с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции HTA.TO превзошли акции T.TO по среднегодовой доходности: 16.94% против 3.74% соответственно.

HTA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-7.99%
1 год
13.11%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.94%

T.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.19%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-14.61%
1 год
-5.87%
3 года*
-6.21%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

TELUS Corporation

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

HTA.TO vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.34

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.38

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.23

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

-0.47

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.34

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и T.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и T.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что сопоставимо с доходностью T.TO в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		9.29%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
T.TO
TELUS Corporation		9.33%9.13%7.98%6.17%5.19%4.26%4.70%4.48%4.64%4.14%4.30%4.39%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и T.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки T.TO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и T.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-88.00%

+49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-21.17%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-35.81%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-35.81%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-32.53%

+20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-17.06%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

10.52%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и T.TO

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.20%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.08%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

17.14%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

15.99%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

17.13%

+5.84%