Сравнение HSTIX с HISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead International Equity Fund (HISIX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и HISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и HISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -7.17% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
HISIX Homestead International Equity Fund | -0.57% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 28.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у HISIX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции HISIX по среднегодовой доходности: 13.31% против 8.67% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.31%
HISIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и HISIX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HISIX в 1.00%.
Доходность на риск
HSTIX vs. HISIX — Ранг доходности на риск
HSTIX
HISIX
Сравнение HSTIX c HISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead International Equity Fund (HISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | HISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.11 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и HISIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и HISIX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HISIX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.96% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
HISIX Homestead International Equity Fund | 10.94% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и HISIX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки HISIX в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -48.03% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.16% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -32.55% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -32.55% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -11.16% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -12.21% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.94% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и HISIX
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.23%, в то время как у Homestead International Equity Fund (HISIX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.52% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 10.82% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 16.41% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.30% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 16.70% | +1.32% |