Сравнение HQU.TO с BALQ
HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и BALQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как BALQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у BALQ с доходностью 24.03%.
HQU.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 18.42%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 46.76%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 33.24%
BALQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 11.37%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQU.TO и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.64% | -3.52% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 24.03% | -2.12% |
Correlation
The correlation between HQU.TO and BALQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQU.TO vs. BALQ — Ранг доходности на риск
HQU.TO
BALQ
Сравнение HQU.TO c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.74 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и BALQ
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки BALQ в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQU.TO | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -10.05% | -85.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.34% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.28% | -2.30% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 17.52% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 17.52% | +27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 17.52% | +27.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и BALQ
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HQU.TO and BALQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор