Сравнение HOOY с PLTU
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 14.05% vs -18.22% for PLTU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -47.14%.
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -47.14%
- 6 месяцев
- -47.66%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | 64.95% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -47.14% | 79.99% |
Correlation
The correlation between HOOY and PLTU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HOOY and PLTU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. PLTU — Ранг доходности на риск
HOOY
PLTU
Сравнение HOOY c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.27 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.46 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.18 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и PLTU
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -69.14% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -68.10% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.05% | -63.25% | +26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -31.98% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | 39.64% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и PLTU
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 16.40%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 33.28%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 33.28% | -16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 77.26% | -35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.50% | 103.08% | -47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 127.08% | -72.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 127.08% | -72.45% |
Сравнение комиссий HOOY и PLTU
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и PLTU
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.89%, что больше доходности PLTU в 44.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.98% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and PLTU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (33.28%) compared to HOOY (16.40%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs PLTU's -69.14%.
On 1-year performance, HOOY leads with 14.05% vs -18.22% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 14.05% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 156.89%, compared with 44.98% for PLTU.
HOOY is categorized as Derivative Income, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.97% for PLTU.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор