Сравнение HOOI с SPUU
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. HOOI is actively managed, while SPUU is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам HOOI и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 19.82% | 12.11% |
Correlation
The correlation between HOOI and SPUU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. SPUU — Ранг доходности на риск
HOOI
SPUU
Сравнение HOOI c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.63 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и SPUU
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -59.35% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -1.27% | -56.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -9.51% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 23.90% | +64.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 33.46% | +55.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 35.77% | +53.03% |
Сравнение комиссий HOOI и SPUU
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и SPUU
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности SPUU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and SPUU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 1.34% for SPUU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор