Сравнение HOOI с IWMY
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. HOOI is actively managed, while IWMY is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 2.56% |
Correlation
The correlation between HOOI and IWMY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. IWMY — Ранг доходности на риск
HOOI
IWMY
Сравнение HOOI c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.99 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и IWMY
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -18.72% | -39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | 0.00% | -57.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -2.98% | -36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.56% | 15.74% | +72.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.56% | 15.76% | +72.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.56% | 15.76% | +72.80% |
Сравнение комиссий HOOI и IWMY
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и IWMY
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and IWMY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 46.16% for IWMY.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор