Сравнение HOOI с BRKW
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.78% |
Correlation
The correlation between HOOI and BRKW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOOI c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.30 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и BRKW
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -12.64% | -45.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -9.92% | -47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -5.36% | -34.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.56% | 17.22% | +71.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.56% | 17.22% | +71.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.56% | 17.22% | +71.34% |
Сравнение комиссий HOOI и BRKW
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и BRKW
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and BRKW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 24.97% for BRKW.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор