Сравнение HISCX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HISCX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISCX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | -5.78% | 6.50% | 13.13% | 18.42% | -29.00% | 4.25% | 33.20% | 35.53% | -11.71% | 20.07% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -3.92% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.98% соответственно.
HISCX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 8.39%
VSGAX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISCX и VSGAX
HISCX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
HISCX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
HISCX
VSGAX
Сравнение HISCX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISCX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.63 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 3.51 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISCX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HISCX и VSGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISCX и VSGAX
Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности VSGAX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 25.66% | 24.18% | 0.29% | 0.00% | 22.03% | 8.72% | 2.93% | 19.12% | 7.80% | 0.04% | 4.39% | 0.00% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок HISCX и VSGAX
Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISCX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -38.70% | -43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -14.50% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.40% | -38.36% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -38.70% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -11.37% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -8.64% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.59% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISCX и VSGAX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 7.70% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISCX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.60% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 15.11% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 24.20% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 23.49% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.90% | +0.84% |