PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISCX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HISCX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		-1.46%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.33% соответственно.

HISCX

1 день
4.58%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
20.29%
3 года*
10.41%
5 лет*
0.04%
10 лет*
8.88%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с PNSAXHISCX с HGOYXHISCX с FECGXHISCX с HDGYXHISCX с DMCRX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий HISCX и SEMNX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.16

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.73

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.78

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

11.39

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.16

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между HISCX и SEMNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и SEMNX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.54%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		24.54%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и SEMNX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISCXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-65.10%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-14.80%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-39.74%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-42.47%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-12.22%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-17.39%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.62%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 9.12%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISCXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

10.25%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

15.23%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

19.54%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

17.65%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

18.37%

+5.41%