Сравнение HISCX с NEAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund	-5.78%	6.50%	13.13%	18.42%	-29.00%	4.25%	33.20%	35.53%	-11.71%	19.32%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	7.37%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 7.37%.

HISCX

1 день: -2.03%

1 месяц: -10.61%

С начала года: -5.78%

6 месяцев: -2.85%

1 год: 15.12%

3 года*: 8.77%

5 лет*: -0.47%

10 лет*: 8.39%

NEAIX

1 день: -3.89%

1 месяц: -9.47%

С начала года: 7.37%

6 месяцев: 10.73%

1 год: 55.63%

3 года*: 25.66%

5 лет*: 15.35%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HISCX:

HISCX с FSCCX HISCX с TOTL HISCX с HDGYX HISCX с HGOYX HISCX с PNSAX HISCX с FECGX HISCX с DMCRX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с WBSIX NEAIX с LADYX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий HISCX и NEAIX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

HISCX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HISCX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	1.89	-1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	2.45	-1.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.34	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	3.57	-2.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.03	12.81	-9.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HISCX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	1.89	-1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.64	-0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.72	-0.45

Корреляция

Корреляция между HISCX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и NEAIX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности NEAIX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund	25.66%	24.18%	0.29%	0.00%	22.03%	8.72%	2.93%	19.12%	7.80%	0.04%	4.39%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.88%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и NEAIX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HISCX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.02%	-35.93%	-46.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.36%	-13.98%	-0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.40%	-35.93%	-3.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.26%	-11.55%	-1.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.42%	-8.73%	-23.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.91%	3.89%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и NEAIX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 7.70%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HISCX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.70%	10.98%	-3.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.48%	19.41%	-3.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.38%	28.68%	-4.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.58%	24.28%	-0.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.74%	24.42%	-0.68%

Сравнение HISCX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности HISCX и NEAIX

Сравнение доходности по годам HISCX и NEAIX

Доходность по периодам

HISCX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HISCX и NEAIX

Доходность на риск

HISCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

HISCX

NEAIX

Сравнение HISCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HISCX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок HISCX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)