PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIMS с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMS с FENY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Over the past 5 years, HIMS returned 29.83%/yr vs 22.94%/yr for FENY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%.

HIMS

1 день
-9.39%
1 месяц
7.02%
6 месяцев
7.85%
С начала года
3.73%
1 год
-35.04%
3 года*
54.57%
5 лет*
29.83%
10 лет*
—

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и FENY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		3.73%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%3.60%

Correlation

The correlation between HIMS and FENY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.11

The correlation between HIMS and FENY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

HIMS vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMSFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.78

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.35

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.48

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.74

-7.44

HIMS vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMS и FENY

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-74.35%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-14.96%

-63.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-21.47%

-57.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-26.64%

-52.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.00%

-8.45%

-42.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-23.01%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.57%

5.50%

+44.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и FENY

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

6.06%

+15.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.49%

16.53%

+53.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.95%

20.83%

+70.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.61%

26.31%

+57.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.29%

29.78%

+47.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и FENY

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIMS and FENY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (21.85%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs FENY's -74.35%.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор