Сравнение HFSI с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Angel Oak Income ETF (CARY).
HFSI и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.99% | 9.56% | 0.10% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.97% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.
HFSI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и CARY
HFSI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
HFSI vs. CARY — Ранг доходности на риск
HFSI
CARY
Сравнение HFSI c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.09 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 4.52 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.67 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 5.08 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 19.05 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.09 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.83 | -2.37 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и CARY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и CARY
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.66% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и CARY
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -1.28% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -1.28% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.83% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -0.22% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.34% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и CARY
Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что HFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.89% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.27% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.05% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.18% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.18% | +2.84% |