PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGO с FLCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGO и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и FLCNX

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с FMAG
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий HFGO и FLCNX

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

HFGO vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.02

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.57

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.85

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

6.96

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.79

-0.58

Корреляция

Корреляция между HFGO и FLCNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и FLCNX

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%.

TTM202520242023202220212020201920182017
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и FLCNX

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGOFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-32.07%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-11.73%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-7.82%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-6.76%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.12%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и FLCNX

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGOFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.72%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.42%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

20.47%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

19.09%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

20.52%

+5.64%