Сравнение HEMI с QQA
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
HEMI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.94% | 1.92% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 2.14% |
Correlation
The correlation between HEMI and QQA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. QQA — Ранг доходности на риск
HEMI
QQA
Сравнение HEMI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 1.17 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и QQA
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -19.73% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.44% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.59% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 18.25% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 18.25% | -5.80% |
Сравнение комиссий HEMI и QQA
HEMI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и QQA
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HEMI and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for HEMI.
QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 3.44% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор