Сравнение HELX с UNHW
HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HELX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности HELX и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
HELX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELX и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -1.55% | -2.96% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
Correlation
The correlation between HELX and UNHW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов HELX и UNHW
Секторы
HELX
UNHW
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HELX
UNHW
Сырьевые материалы
HELX
UNHW
-
Технологии
HELX
UNHW
-
Коммуникационные услуги
HELX
-
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
HELX
-
UNHW
-
Потребительский защитный сектор
HELX
-
UNHW
-
Энергетика
HELX
-
UNHW
-
Финансовые услуги
HELX
-
UNHW
-
Промышленность
HELX
-
UNHW
-
Недвижимость
HELX
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
HELX
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELX vs. UNHW — Ранг доходности на риск
HELX
UNHW
Сравнение HELX c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок HELX и UNHW
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELX | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -32.28% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -1.42% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.32% | -12.40% | -21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELX | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 50.32% | -29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 50.32% | -26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 50.32% | -22.91% |
Сравнение комиссий HELX и UNHW
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и UNHW
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности UNHW в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.40% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELX and UNHW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.40% for HELX.
HELX is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для HELX и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор