Сравнение HELX с EZBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).
HELX и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и EZBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -4.10% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -22.09% | -6.56% | 100.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.09%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и EZBC
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Доходность на риск
HELX vs. EZBC — Ранг доходности на риск
HELX
EZBC
Сравнение HELX c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.44 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.37 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.35 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | -0.75 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.44 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HELX и EZBC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и EZBC
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и EZBC
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и EZBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -49.37% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -49.37% | +31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -45.77% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -14.18% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 23.25% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.75%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 13.02% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 36.81% | -21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 45.37% | -21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 51.08% | -26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 51.08% | -23.62% |