Сравнение HCMKX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и PMAIX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
HCMKX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
HCMKX
PMAIX
Сравнение HCMKX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.43 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.08 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.50 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 11.66 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.43 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и PMAIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и PMAIX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и PMAIX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -24.12% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -7.06% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -13.97% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -3.10% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.69% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.52% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и PMAIX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.29% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 4.18% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 7.19% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 7.20% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 7.58% | +6.41% |