Сравнение HBTA с GOOW
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 12.86%.
HBTA
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.55% | 11.91% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
Correlation
The correlation between HBTA and GOOW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. GOOW — Ранг доходности на риск
HBTA
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBTA c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTA и GOOW
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -24.88% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -15.12% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.81% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 38.08% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 38.08% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 38.08% | -13.25% |
Сравнение комиссий HBTA и GOOW
HBTA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и GOOW
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GOOW в 41.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and GOOW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 0.58% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.99% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор