Сравнение HAPI с BUFX
HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, HAPI returned 17.85% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
HAPI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPI и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 6.20% | 10.97% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between HAPI and BUFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPI vs. BUFX — Ранг доходности на риск
HAPI
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAPI c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPI | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPI и BUFX
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -2.87% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -2.87% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.65% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.25% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPI | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 4.04% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 4.04% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 4.04% | +11.70% |
Сравнение комиссий HAPI и BUFX
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и BUFX
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.82% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HAPI and BUFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, HAPI leads with 17.85% vs 9.40% for BUFX. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAPI has performed better with a 17.85% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
HAPI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BUFX.
HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для HAPI и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор