Сравнение HADAX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HADAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и TSAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HADAX Hartford Balanced HLS Fund	-5.33%	12.10%	11.30%	14.79%	-13.70%	19.69%	11.54%	22.68%	-5.35%	15.59%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	-5.91%	20.04%	15.46%	22.72%	-19.57%	17.10%	19.69%	27.97%	-11.27%	22.35%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции HADAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.54% соответственно.

HADAX

1 день: 0.11%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -5.33%

6 месяцев: -2.33%

1 год: 7.22%

3 года*: 9.34%

5 лет*: 5.83%

10 лет*: 8.14%

TSAIX

1 день: -0.38%

1 месяц: -9.58%

С начала года: -5.91%

6 месяцев: -3.06%

1 год: 15.39%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 7.42%

10 лет*: 10.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Balanced HLS Fund

Название символа

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HADAX:

HADAX с ABALX HADAX с CONWX HADAX с SEMNX HADAX с HSNIX HADAX с SCLAX HADAX с BERIX HADAX с PALDX

Часто сравнивают с TSAIX:

TSAIX с FLDGX TSAIX с SWPPX TSAIX с SPY TSAIX с FKINX TSAIX с GWPAX TSAIX с AMBFX TSAIX с FPURX

Сравнение комиссий HADAX и TSAIX

HADAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

HADAX

Hartford Balanced HLS Fund

TSAIX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

HADAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HADAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HADAX	TSAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	0.92	-0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.37	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.20	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	1.08	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.53	4.80	-1.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HADAX	TSAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	0.92	-0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.46	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.60	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.65	-0.64

Корреляция

Корреляция между HADAX и TSAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и TSAIX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности TSAIX в 7.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HADAX Hartford Balanced HLS Fund	12.57%	11.90%	9.05%	4.62%	17.33%	6.29%	6.62%	10.54%	7.27%	2.29%	2.80%	1.95%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	7.84%	7.38%	2.94%	1.81%	9.27%	11.82%	5.59%	5.71%	5.71%	1.13%	4.12%	7.19%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и TSAIX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HADAX	TSAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.68%	-34.58%	-57.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.27%	-11.72%	+4.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.82%	-28.28%	+9.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.36%	-34.58%	+8.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.89%	-10.28%	+3.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.51%	-4.96%	-19.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.85%	2.77%	-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и TSAIX

Текущая волатильность для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) составляет 3.05%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что HADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HADAX	TSAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.05%	5.29%	-2.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.58%	9.81%	-3.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.52%	17.09%	-5.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.93%	16.15%	-5.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.89%	17.59%	-5.70%

Сравнение HADAX с TSAIX

Доходность

Сравнение доходности HADAX и TSAIX

Сравнение доходности по годам HADAX и TSAIX

Доходность по периодам

HADAX

TSAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HADAX и TSAIX

Доходность на риск

HADAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

HADAX

TSAIX

Сравнение HADAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HADAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и TSAIX

Просадки

Сравнение просадок HADAX и TSAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и TSAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)