Сравнение GXPT с UFOX
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и UFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 62.61%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.55%
- С начала года
- 62.61%
- 6 месяцев
- 58.12%
- 1 год
- 117.96%
- 3 года*
- 49.41%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и UFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 62.61% | 17.72% |
Correlation
The correlation between GXPT and UFOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. UFOX — Ранг доходности на риск
GXPT
UFOX
Сравнение GXPT c UFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.92 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и UFOX
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и UFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -33.90% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.51% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -9.01% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и UFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 25.60% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 24.60% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.21% | -3.98% |
Сравнение комиссий GXPT и UFOX
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UFOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и UFOX
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности UFOX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.36% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and UFOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.
UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.30% for UFOX.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и UFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор