Сравнение GXPT с UFOX
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и UFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 27.04%.
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFOX
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и UFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 27.04% | 19.45% |
Correlation
The correlation between GXPT and UFOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. UFOX — Ранг доходности на риск
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFOX
Сравнение GXPT c UFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | UFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и UFOX
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и UFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -33.90% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -23.83% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -9.09% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и UFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 30.05% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 25.61% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 25.73% | -2.79% |
Сравнение комиссий GXPT и UFOX
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UFOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и UFOX
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UFOX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.47% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and UFOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.
UFOX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.22% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.30% for UFOX.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и UFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор