Сравнение GXPE с PBOG
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 24.78%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 1.20% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
Correlation
The correlation between GXPE and PBOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXPE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и PBOG
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки PBOG в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -19.24% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -12.05% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.05% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 24.00% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 24.00% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 24.00% | -3.23% |
Сравнение комиссий GXPE и PBOG
GXPE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и PBOG
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GXPE and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPE.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.14% for PBOG.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Global X and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор