Сравнение GXPE с PBOG
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXPE показывает доходность 31.18%, а PBOG немного выше – 32.22%.
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 1.97% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between GXPE and PBOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXPE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 3.31 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и PBOG
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -11.45% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.81% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.10% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 23.67% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 23.67% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 23.67% | -3.25% |
Сравнение комиссий GXPE и PBOG
GXPE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и PBOG
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GXPE and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPE.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.13% for PBOG.
GXPE is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Global X and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор