Сравнение GXPE с ILIT
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 23.19%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- 23.19%
- 6 месяцев
- 34.41%
- 1 год
- 167.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 23.19% | 66.65% |
Correlation
The correlation between GXPE and ILIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. ILIT — Ранг доходности на риск
GXPE
ILIT
Сравнение GXPE c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | -0.11 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и ILIT
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -73.69% | +61.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -19.41% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -45.84% | +42.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и ILIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 49.01% | -28.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 41.57% | -21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 41.57% | -21.19% |
Сравнение комиссий GXPE и ILIT
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и ILIT
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ILIT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.85% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and ILIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.47% for ILIT.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор