Сравнение GUSTX с PRXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или PRXCX.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и PRXCX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и PRXCX
Основные характеристики
GUSTX:
2.82
PRXCX:
1.74
GUSTX:
7.97
PRXCX:
2.42
GUSTX:
4.25
PRXCX:
1.37
GUSTX:
19.84
PRXCX:
2.16
GUSTX:
67.28
PRXCX:
6.87
GUSTX:
0.06%
PRXCX:
1.00%
GUSTX:
1.42%
PRXCX:
3.95%
GUSTX:
-0.72%
PRXCX:
-19.48%
GUSTX:
0.00%
PRXCX:
-1.98%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PRXCX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 1.17% против 4.34% соответственно.
GUSTX
0.20%
0.56%
1.51%
3.99%
2.09%
1.17%
PRXCX
-0.28%
0.38%
2.03%
6.74%
3.82%
4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и PRXCX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и PRXCX
GUSTX
PRXCX
Сравнение GUSTX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и PRXCX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности PRXCX в 5.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.69% | 3.70% | 4.05% | 1.99% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 5.97% | 5.95% | 6.08% | 5.66% | 5.02% | 5.45% | 5.66% | 5.46% | 5.16% | 3.34% | 3.43% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и PRXCX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и PRXCX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.40%, в то время как у T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.