Сравнение GUSTX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или BSV.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и BSV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и BSV
Основные характеристики
GUSTX:
2.82
BSV:
1.87
GUSTX:
7.97
BSV:
2.75
GUSTX:
4.25
BSV:
1.35
GUSTX:
19.84
BSV:
1.56
GUSTX:
67.28
BSV:
6.11
GUSTX:
0.06%
BSV:
0.72%
GUSTX:
1.42%
BSV:
2.37%
GUSTX:
-0.72%
BSV:
-8.54%
GUSTX:
0.00%
BSV:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.56% соответственно.
GUSTX
0.20%
0.56%
1.51%
3.99%
2.09%
1.17%
BSV
0.38%
0.62%
2.03%
4.30%
1.22%
1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и BSV
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и BSV
GUSTX
BSV
Сравнение GUSTX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и BSV
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BSV в 3.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.69% | 3.70% | 4.05% | 1.99% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.37% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и BSV
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и BSV
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.