Сравнение GUSTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или BND.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и BND составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и BND
Основные характеристики
GUSTX:
2.81
BND:
1.15
GUSTX:
7.85
BND:
1.67
GUSTX:
4.20
BND:
1.20
GUSTX:
19.46
BND:
0.44
GUSTX:
66.40
BND:
2.85
GUSTX:
0.06%
BND:
2.09%
GUSTX:
1.40%
BND:
5.21%
GUSTX:
-0.72%
BND:
-18.84%
GUSTX:
0.00%
BND:
-6.84%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.21% против 1.52% соответственно.
GUSTX
0.54%
0.00%
1.66%
3.51%
2.06%
1.21%
BND
2.77%
2.16%
0.92%
5.36%
-0.67%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и BND
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и BND
GUSTX
BND
Сравнение GUSTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и BND
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BND в 3.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.23% | 3.70% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.64% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и BND
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и BND
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.