Сравнение GUSTX с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или TFLO.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и TFLO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и TFLO
Основные характеристики
GUSTX:
3.08
TFLO:
14.92
GUSTX:
9.19
TFLO:
51.71
GUSTX:
4.75
TFLO:
12.09
GUSTX:
22.89
TFLO:
188.35
GUSTX:
78.12
TFLO:
805.95
GUSTX:
0.06%
TFLO:
0.01%
GUSTX:
1.51%
TFLO:
0.32%
GUSTX:
-0.67%
TFLO:
-5.01%
GUSTX:
0.00%
TFLO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.04% соответственно.
GUSTX
1.24%
0.00%
1.99%
4.61%
2.39%
1.42%
TFLO
1.52%
0.39%
2.25%
4.77%
2.77%
2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и TFLO
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и TFLO
GUSTX
TFLO
Сравнение GUSTX c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и TFLO
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности TFLO в 4.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 4.20% | 4.93% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.72% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и TFLO
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.67%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и TFLO
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.