Сравнение GTOC с BFIX
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.27%.
GTOC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.39% | 3.52% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.27% | 2.20% |
Correlation
The correlation between GTOC and BFIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. BFIX — Ранг доходности на риск
GTOC
BFIX
Сравнение GTOC c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.85 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и BFIX
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -8.03% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.40% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.76% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и BFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 2.90% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.77% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.77% | -1.15% |
Сравнение комиссий GTOC и BFIX
GTOC берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и BFIX
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BFIX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.52% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and BFIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOC is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOC is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.52% for BFIX.
They also come from different issuers: Invesco and Build. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.45% for BFIX.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор