Сравнение GRNJ с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
GRNJ и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNJ - это активно управляемый фонд от Fundstrat. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNJ и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | -1.21% | 5.14% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
GRNJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNJ и IMCB
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
GRNJ vs. IMCB — Ранг доходности на риск
GRNJ
IMCB
Сравнение GRNJ c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GRNJ и IMCB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и IMCB
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и IMCB
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNJ | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -58.80% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -5.09% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.79% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и IMCB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNJ | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 17.98% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 17.56% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 19.62% | +11.93% |