Сравнение IMCB с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCB или FSMDX.
Корреляция
Корреляция между IMCB и FSMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и FSMDX
Основные характеристики
IMCB:
1.79
FSMDX:
1.64
IMCB:
2.45
FSMDX:
2.25
IMCB:
1.31
FSMDX:
1.29
IMCB:
3.02
FSMDX:
2.19
IMCB:
8.05
FSMDX:
7.14
IMCB:
2.84%
FSMDX:
3.06%
IMCB:
12.79%
FSMDX:
13.34%
IMCB:
-58.80%
FSMDX:
-40.35%
IMCB:
-3.61%
FSMDX:
-4.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 3.60%, а FSMDX немного выше – 3.64%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.92% соответственно.
IMCB
3.60%
4.09%
10.72%
21.25%
9.60%
9.70%
FSMDX
3.64%
3.07%
9.51%
20.07%
9.06%
8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и FSMDX
IMCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMCB и FSMDX
IMCB
FSMDX
Сравнение IMCB c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и FSMDX
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FSMDX в 1.13%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% |
Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.13% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и FSMDX
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и FSMDX
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.18% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.