Сравнение GQGU с WTAI
GQGU (GQG US Equity ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. GQGU is actively managed, while WTAI is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 53.91%.
GQGU
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTAI
- 1 день
- -7.24%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 53.91%
- 6 месяцев
- 53.20%
- 1 год
- 96.79%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 4.84% | -1.12% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 53.91% | 21.72% |
Correlation
The correlation between GQGU and WTAI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. WTAI — Ранг доходности на риск
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTAI
Сравнение GQGU c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и WTAI
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -45.96% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.24% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -19.68% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и WTAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 32.63% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 31.77% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 31.77% | -21.23% |
Сравнение комиссий GQGU и WTAI
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и WTAI
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WTAI в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.17% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and WTAI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
WTAI has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.97% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTAI is Technology Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.45% for WTAI.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор