Сравнение GQGU с VEGN
GQGU (GQG US Equity ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while VEGN is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- 31.05%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и VEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 31.05% | 9.25% |
Correlation
The correlation between GQGU and VEGN is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. VEGN — Ранг доходности на риск
GQGU
VEGN
Сравнение GQGU c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и VEGN
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -34.14% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.39% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.58% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и VEGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 16.28% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 20.26% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 22.76% | -12.64% |
Сравнение комиссий GQGU и VEGN
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и VEGN
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VEGN в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.45% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and VEGN have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.45% for VEGN.
They also come from different issuers: GQG Partners and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.60% for VEGN.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор